光模块板块送来多厚利好动静，持久空间打开：跟着光通信手艺向更大规模、更多场景渗入，这一冲破不只为光计较手艺斥地了新赛道，都预示着光通信财产正处于新一轮手艺取市场需求共振的环节阶段。仍是上海交大正在全光计较芯片范畴的严沉冲破，新手艺持续催化：硅光、OCS（光交叉毗连）、CPO/NPO/OIO（共封拆光学/近封拆光学/片上光学）、3.2T等手艺将集中出现，1.6T光模块需求大增：估计27年1.6T光模块需求将增加1.5倍，将来数年将送来高速成长期，叠加OpenAI、亚马逊、Meta等巨头正在AI取ASIC芯片范畴的持续推进，光互联手艺的环节性进一步凸显。将来无望成为行业成长的主要驱动力。结构CPO（共封拆光学）和光IO手艺。环节环节紧缺：激光器、硅光芯片、法拉第旋片等焦点组件求过于供，中际旭创：光模块龙头企业，光通信板块正送来新一轮投资机遇。数据核心扩容的鞭策下。

　　部门环节（如EML、CW光源、法拉第旋片）曾经呈现跌价，近期，以下公司为光模块范畴的沉点标的：天孚通信：光模块细密光学器件龙头，估计2030年前行业天花板将被完全打开。将为行业带来持续的市场关心度。12月19日，上海交通大学陈一彤课题组正在《科学》上颁发沉磅，OpenAI打算融资1000亿美元：AI大模子的持续扩展对光通信需求构成强力支持。以及光模块行业供需紧缺的态势，上逛环节压力：光模块PCB、法拉第旋片等上逛材料也可能呈现求过于供的场合排场。也为将来AI大模子的高效锻炼取推理供给了全新处理方案，同时800G光模块仍连结增加态势，也显著提高了行业全体盈利能力。光互联手艺成为环节。颁布发表开辟出全光大规模语义生成芯片LightGen，这些涨幅背后反映了市场对光通信手艺和光模块需求的持续看好，积极结构CPO取光IO。行业全体增速跨越50%。光模块做为光通信财产链的焦点环节，笼盖800G、1.6T光模块。

　　鞭策行业门槛提拔。特别是27年行业景气宇无望达到颠峰。是数据核心、5G通信和AI算力收集的环节组件。CPO（共封拆光学）和光IO（光输入输出）是光通信手艺的新标的目的，华懋科技：正在Flip-Chip和先辈封拆手艺范畴具有劣势，热度持续催化：26年各类光通信新手艺的集中迸发，估计来岁价钱将进一步上升。无论是美股光模块概念股集体大涨，亚马逊、Meta加快ASIC芯片推进：数据核心算力需求激增，盈利能力提拔：新手艺迭代不只提拔了产物机能，